Нижний Новгород, середина девяностых. Двое уличных головорезов крутятся при Сергее Михайловиче, криминальном боссе с весом в городе. В один из дней Серега вместе с Саймоном получают задание: доставить химика, умеющего работать с запрещённым «товаром». Миссия идёт наперекосяк, и пара возвращается ни с чем. Но вместо расправы главный даёт им возможность реабилитироваться.
Чтобы заслужить доверие обратно, ребятам поручают сделку: взять чемодан с крупной суммой и обменять его на ящик с наркотой. Только план рушится у самого выхода — дорогу им преграждают Корон, Бала и Баклажан. Эти трое связаны с продажным полицейским, который задумал через них подставить Михалыча и прибрать к рукам чужой бизнес.
