Москва, 30‑е годы. Известного драматурга неожиданно обвиняют в антисоветских настроениях: постановку по его пьесе снимают с репертуара, а самого автора исключают из Союза писателей. Время для него выдалось крайне тяжёлое и безысходное.
Именно тогда судьба сводит его с Маргаритой — красивой женщиной, чья семейная жизнь давно стала источником боли и разочарований. Их встреча рождает новое чувство и вдохновляет его на создание романа, в котором оживают фигуры из круга его знакомых. Среди них — загадочный Воланд, образ которого он списывает с таинственного иностранца.