СССР, 1984-й год, небольшой провинциальный город. После шумной дискотеки таинственно исчезает дочь местного партийного секретаря. Ни очевидцев, ни малейших следов. В ту же ночь на окраине совершается зверское убийство, хозяина дома задерживают как главного подозреваемого.
Оба события становятся настоящим испытанием для капитана милиции Журова. Ему предстоит разобраться в запутанных обстоятельствах, понять, связаны ли эти трагедии между собой, и найти виновных в обстановке страха, скрытых тайн и недосказанности.