Саша садится за руль ближе к полуночи — так спокойнее: дороги свободны, а пассажиры в это время ведут себя искреннее, чем днём. Именно в такую смену в его машину садится Лиза, работающая в эскорте. Она быстро замечает его простую открытость и, увлёкшись, предлагает поехать вместе по её делам.
Город мерцает огнями, такси несётся сквозь темноту, и разговор постепенно закручивается. За лёгкой улыбкой Лизы и спокойствием Саши скрываются свои истории, о которых они предпочли бы не говорить вслух. Это только начало ночи, и ещё неясно, к чему приведёт эта поездка.