18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при тяжелом обряде изгнания нечистой силы из маленького Дэвида Глатцела. Родные и священник безрезультатно боролись с невидимым врагом, в какой-то момент Эд почувствовал резкую боль в сердце, а Арни, парень сестры мальчика, вызвался принять на себя удар и обратился к демону, предлагая ему себя.
Через время Арни жестоко убивает хозяина дома, где жил, уверяя потом, что совершенно не помнит, как это случилось. Так в истории США впервые обвиняемый в убийстве заявил, что его контролировала нечистая сила. Теперь жизнь молодого человека напрямую зависела от того, смогут ли Уоррены собрать доказательства и убедить суд, что вина лежит не на нём.