1927 год. На рельсах мчится Транссибирский экспресс, унося сквозь просторы страны тайные бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Внешне всё выглядит как обычная дорога, но среди мирных пассажиров прячутся лазутчики из-за границы и люди, что ради этих документов готовы проломить любую преграду.
В вагоне сталкиваются два человека, которых в иной ситуации разделила бы пропасть: юный красноармеец, впервые оказавшийся среди таких испытаний, и бывший сыщик, служивший царскому режиму. Им предстоит действовать вместе, ведь лишь так возможно вычислить скрытого врага и не дать планам превратиться в катастрофу.